Santander Consumer Bank platziert 850-Millionen-Euro-ABS-Transaktion mit Verbraucherkrediten
Sigmund Freudenberger
Santander Consumer Bank platziert 850-Millionen-Euro-ABS-Transaktion mit Verbraucherkrediten
Die Santander Consumer Bank hat eine große Verbriefung von Verbraucherkrediten abgeschlossen. Im Rahmen der Transaktion wurden Inhaberschuldverschreibungen im Volumen von 850 Millionen Euro emittiert, die durch Forderungsrechte der Bank aus Kreditverträgen besichert sind.
Als Emittent fungierte eine deutsche Zweckgesellschaft. Die strukturierte Asset-Backed-Securities-(ABS)-Transaktion wurde von der UniCredit Bank AG arrangiert, die gemeinsam mit der Banco Santander S.A. auch als Konsortialführer auftrat.
Die Anleihen mit einem Nominalvolumen von 850 Millionen Euro wurden von zwei Ratingagenturen bewertet. Standard & Poor’s und DBRS Ratings nahmen die Bonitätsbewertungen für die Verbriefung vor.
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Der Abschluss der Transaktion stellt einen bedeutenden finanziellen Schritt für die Santander Consumer Bank dar. Durch das ABS-Geschäft festigt die Bank ihre Refinanzierungsbasis und überträgt gleichzeitig Risiken aus dem Verbraucherkreditgeschäft. Die Anleihen sind nun durch das Kreditportfolio der Bank unterlegt.
